7 年前
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萨沙（林奈·穆罕默托夫 Rinal Mukhametov 饰）拥有先天性障碍，可是他的父亲（伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 饰）却拒绝承认自己的儿子和其他人有什么不一样，坚持使用正常人的教育方式来抚养萨沙。在父亲严苛的要求下，萨沙吃尽了苦头，可与此同时，他亦渐渐的学会了克服身体缺陷的方法。 虽然父亲的教育方式让萨沙收获了成功的人生，但萨沙的内心却受到了深深的伤害。成年之后，萨沙和父亲断绝了一切的联系，这一晃眼就是15年过去。如今的萨沙是一名大有名气的商业顾问，拯救过无数濒临破产的公司企业，而萨沙渐渐发现，自己正在用父亲曾经对待自己的方式去对待客户。。少年们的生活可以很纯洁，也可以很残酷，很显然，泰利（Leo Fitzpatrick 饰）属于后者。打小在下层社会中摸爬滚打的他练就了一幅玩世不恭的态度，将世间的一切都不放在眼里，将所有的伦理道德都踩在脚下。泰利的一大爱好就是和朋友们一起去勾引纯洁少女并与其发生关系，这么做的原因一是满足欲望，而是源于泰利内心中对性病的恐惧。 女孩珍妮（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）发现自己感染了艾滋，而她在不久前刚刚和泰利有过一段露水情缘。为了避免悲剧发生，珍妮想方设法追随着泰利的脚步，而此时，毫不知情的泰利正在对另一个女孩穷追猛打，当珍妮出现在他面前时，为时已晚。。
