10 年前
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苗族祭祀的祈福现场，苗医世家关氏公子关飞却在现场晕倒，他做了一场回到两千年前三国时代蜀国战场上的梦。在这场梦里，他变成了一个叫做关索的少年将军，和女将军孟真真里应外合，活捉了对方将领高定。。宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰），得其相救。逃出狱后路经一所荒寺，被年青鬼马道士知秋一叶（张学友 饰）缠上，误会不断。山庄中阴森恐布，隐藏着一只巨尸，然巨尸未现，却出现一伙白衣鬼魂。宁偶摘掉其中一女子面具，发现其竟与昔日恋人小倩（王祖贤 饰）一模一样……。发嫂（叶德娴 饰）独自抚养着儿子阿B（谭耀文 饰），因为先天的缺陷，这个三十多岁的男人只有着十五岁少年的智商和认识。随着时间的流逝，发嫂年岁渐长，繁重的家务和沉重的压力让她渐渐有些力不从心，祸不单行的是，一次偶然中，发嫂发现自己竟然患上了无法治愈的癌症。
自己的去留并不重要，重要的是该将懵懵懂懂的阿B托付给谁，这成为了发嫂最大的难题，就在这时，一个名叫阿May（关秀媚 饰）的年轻女子出现在了阿B的身边。然而，发嫂很快便发现，阿May对于阿B的利用大于关心，这令她十分但又，幸运的是，阿B的忠心不二和善良纯真最终感动了阿May。。
