21 年前
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斯坦顿是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。Won-sang虽然已大学毕业，但为了储钱只好出国进修，并到了一间出版社工作。出版社社长Yoon-shik已婚多年，仍经常拈花惹草，甚至向Won-sang的女友下手。 随着Won-sang与Yoon-shik接触日多，他对这名社长既尊敬又妒忌。后来Won-sang看上了报社中一名中年女摄影师Sung-yeon。Sung-yeon寂寞多年，亦视Won-sang为她在生命中重燃火花的希望。同时间，Won-sang因为工作需要须不时到Yoon-shik的家，却又搭上了Yoon-shik的妻子。有谁会相信年仅十二岁的小菲利克斯把他们学校人见人恨的数学老师变成了身高仅有15厘米的小人？他不知道是怎么办到的，但这个举动却严重影响到了他们学校的生死存亡。他必须再把他的老师变回原来的大小，但是他该怎么做呢？在一系列的尝试与冒险中，菲利克斯变得越来越勇敢，越来越有担当。不仅在这次冒险中更加懂得了老师的良苦用心，也收获到了来自艾拉的友谊……。
