24 年前
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1935年的陕北黄土高原,放羊娃成宝娃和白海旺的女儿白秀兰相恋。红军地下工作者老李给大家带来了喜讯——刘志丹的人马来了。当白军团长追捕老李时,成宝娃唱着情歌掩护了老李,但他的羊却被抢走了两只。地主张瑞堂遇他赔债,要枪毙他,还抓走了白秀兰。成宝娃参加了游击队。在战斗中成宝娃打死了地主,救出了白海旺。为了保卫好光景,成宝娃和白秀兰参加了红军。。茂密的原始丛林中，居住着天真开朗的大脚先生（Corey Burton 配音）。这一天，他决定离开丛林，前往远在大洋另一端的大陆旅行。如此遥远漫长的旅途，我们的大脚先生竟然靠着一双铁脚板走了过去。当然，当他抵达目的地的时候，早已是筋疲力尽，步履蹒跚。幸运的是不远处伫立着一家旅馆——特兰西瓦尼亚酒店。大脚先生兴奋非常，连忙走了进去，特意声明要一间最最安静的房间。当他经过走廊时，引起了正打扫卫生的女巫婆婆（Rose Abdoo 配音）的注意。女巫热心善良，对每一位客人都分外体贴。
她偷偷张望大脚先生的房间，发现客人鼾声如雷，早已进入梦乡，而窗户却大敞四开。为了防止客人感冒，女巫设法关上窗户，没曾想竟会吵闹疲劳的大脚先生……。
