21 年前
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宫松是一名缆车操作员，同时也是兼职龙套演员。他会变成武士飞奔在江户的一条僻静的小巷里，也会在繁华的东京街头化身亡命匪徒。他流动在在各种“角色”中，生活在失真的状态里。他从哪里来？又该往哪里去？。30年代，年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们，但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。。影片讲述了刚步入青春期的小女孩莱莉，她脑海中的复杂情绪们进行的一场奇妙冒险。在她的大脑总部，正经历着一场突如其来的大拆迁，为意想不到的新情绪腾出空间。一直以来配合默契的情绪小伙伴乐乐、忧忧、怒怒、怕怕和厌厌，在新情绪焦焦的突然到来后变得不知所措……。
