21 年前
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通过一次抓捕人口贩卖组织行动，刑警顾新河、画像师齐楚进入了赵实的打拐专案组，随着一个个错综复杂的案件，专案组锁定了“桂姨”犯罪团伙，齐楚亲自涉险，专案组终于摧毁了这个作恶多年的犯罪组织，揭发了桂姨“以拐养拐”的骇人秘密。。民国初年，边城外的曹家堡遭悍匪葛七的袭击，如不以千两黄金交换人质，就将人质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪，却与保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的侦探等人此时也云集边城……
战乱中，同时爱上了铁君石的三个女人：绸缎庄掌柜苏锦华、女侠关家燕、农家姑娘魏小兰，又与身边的男人纠缠着恩恩怨怨……。
