11 年前
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两人同修长生术，但命运大不相同。邪恶之极的狄威靠嗜血杀人增强法力，卷起腥风血雨；茅坚为救众人，历经磨难和斗争。面对魔力升高的狄威，他不得不与之同归于尽。。火神降世为人名华光，与桃花仙子李雪君因相爱而同遭天谴，变成虎犬，后又遭心术不正、勾结大魔神的独角神所害而死，所幸得日仙和月仙相助才能重生为人，借着观音的除魔大法，合群神鬼凡人之力，除魔降妖……。新的一年万圣节将至，位于西弗吉尼亚美人湖附近的格林小镇，一年一度的盛典山地狂欢节即将举行，全国各地青年男女云集于此，伴着音乐美食尽情享乐。传说在两百年前，小镇曾发生过与食人族有关的大屠杀。可是到了今天，这样血腥残酷的故事只会让胆大妄为的年轻人们更加好奇。比利（西蒙·金迪 Simon Ginty 饰）、朱利安（奥利弗·霍尔 Oliver Hoare 饰）、克鲁兹（艾米·列诺克斯 Amy Lennox 饰）、丽塔（洛克丝安·麦琪 Roxanne McKee 饰）、盖斯（保罗·鲁布科 Paul Luebke 饰）等5名年轻人便是这群狂欢者中的一分子。可是在行车途中，他们意外撞到了藏匿小镇多年且杀人无数的变态魔王梅纳德（Doug Bradley 饰）。
夜幕降临，听命于梅纳德的爪牙们失去控制，开始了属于魔鬼们的血腥万圣节……。
