20 年前
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腐朽僵化的清王朝，科举考试形同儿戏，官场同年勾结营党，庙堂之上难以找到几个敢为天下先，愿为黎首请命的好官。家住绍兴府的方敬斋自幼饱读诗书，出口成章，而忠义清廉的狷介性格也使得他不愿和官场权贵沆瀣一气，为保一身清白不惜撞得头破血流。无奈造物弄人，方与偶然结识的书生董瑞一同上京赶考，谁知满腹经纶偏偏明珠暗投，反倒是庸碌的董瑞榜上有名。在此之后，方敬斋当起了董瑞的师爷，帮助好友出谋划策。
只是在如酱缸一般的官场，他和好友渐行渐远，方敬斋所走的路必然是清冷而孤独的一条……。《变身国王》是一部有着特殊质感的动画片，它放弃了以往迪斯尼动画起承转合规则，加入了一些成人式的现代笑点，片中常常搞不清楚状况的高刚与库斯德、贝查一善一诈的互动，让影片的搞笑发挥到极致，香港老牌女星郑佩佩也加盟了该片的配音阵容。 很久以前，在南方的崇山峻岭中有一座神奇的王国。王国里的人们不但丰衣足食，能够和睦相处，而且每个人都充满乐趣，懂得生活。只是年轻的国王卡克十分骄傲自负，爱慕虚荣。一天，他在筹划自己18岁的生日庆典时突发奇想，决定修建一个山间的水上乐园。尽管这个建议遭到了众人的反对——因为这将淹没王国中的一个村庄，但他仍旧一意孤行。 与此同时，一个篡权夺位的大阴谋正在秘密进行，幕后主使就是国王前任的行政顾问扎玛。通过周密的安排，国王卡克终于落入圈套——被库龙克变成一只骆驼。如今卡克发现自己已经成为巴夏的一份财产。巴夏是一个地位低下的牧民，他的家所在的村庄已被那座水上乐园淹没。 一次偶然事件使得巴夏得知了卡克的身份，两人私下达成协议，只要巴夏把卡克带回城市，并帮助他夺回王位，卡克就下令将水上乐园移走。于是，一个大胆的计划开始实施，一次疯狂的行动正式展开了...。
