26 年前
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山口線を走行中の名物SL「貴婦人号」が津和野にさしかかった時、乗客が、臼井トンネルの上から線路に墜落する男性を目撃する。通報で車掌が駆けつけた時、男性はすでに死亡。その直後、目撃者の乗客はなぜか姿を消していた！現場に急行した佐藤刑事(宅麻)は、死亡した男性が以前会ったタクシー運転手・小田切(及田)と知る。 1ヶ月前、小田切はタクシーの客が急病になったと佐藤に助けを求めてきたのだ。その客とは、佐藤の少年時代の友人・雄(永島)の父・源吉(長門)。源吉に付き添う盲目の女性は、雄の妹・道子(若林)だった。佐藤らの捜査の結果、小田切が事件の日の朝、返送した不審な客を乗せていることが判明。また、墜落の目撃者で、その直後に姿を消した乗客は雄とわかり…。。六十年代，南斯拉夫某区的领导决定用乐队丰富年轻人的生活，与此同时，青年迪诺（Slavko Stimac 饰）的一班同龄朋友们整日在陈旧的社区中游荡，迪诺相信使用催眠术可以对共产主义事业起到促进作用，平日里勤加学习。因为迪诺掌握着家里鸽房的钥匙，当地的年轻人头头将一位女孩 多莉贝塞给迪诺看顾，父亲暗中发现了女孩，但并未声张反而给迪诺更多的零用钱。父亲因染病每况愈下，同迪诺在饭桌上谈论伟大未来的时间越来越少。迪诺和多莉贝渐渐互相产生了好感，某天夜里事主突然到访，带领几个青年在迪诺面前将多莉贝侮辱后带走。父亲入院后，迪诺的生活只剩下乐队的排练，他穿戴整齐后再次找到多莉贝……
本片获1981年威尼斯电影节处女作金狮奖、影评人费比西奖。。
