22 年前
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甘肃解放伊始，社会秩序初建。然而漏网的国民党残部，纠集散兵游勇、土匪恶霸，组织成几股势力强大的敌对武装，组织暴乱，破坏民族团结。恰逢抗美援朝战争爆发，彻底肃清匪特，根绝匪患，势在必行。正要奔赴朝鲜战场的团长周正阳临危受命，转往甘肃剿匪。临行之际，他向上级力荐甘肃籍的刺儿头连长黄一飞，为擒狼剿匪大队队长。黄一飞本意去朝鲜，却不想变为剿匪。心理有了落差，面临信任和难以服众的危机。匪首章世光、满天星利用两人的故友，软化干扰二人，并渗透窃取剿匪计划。遭遇惨败后，知耻而后勇的黄一飞与周正阳通力合作。章世光、满天星再次布下诡计，欲给擒狼分队毁灭打击。经过锤炼的两人粉碎了阴谋，生擒了满天星，剿灭薛红狼，肃清了甘肃的匪患。两人又起征程，奔赴朝鲜战场。。杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……。
