22 年前
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第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……
本片根据柳广司的同名系列小说改编。。繁华闹市区，一名戾气十足的男子（金儿宪史 饰）被人推入滚滚车流，碾压身亡。此人是拥有黑道背景企业芙洛莱茵的寺原会长（石桥莲司 饰）的公子，两年前曾驾车冲入人群造成大规模伤亡，却凭借老爹的势力全身而退。任职于芙洛莱茵的铃木（生田斗真 饰）目睹车祸一幕，他的爱人当年就死在对方车轮之下，原本想亲手复仇的他此刻却被卷入难以预料的漩涡之中。附近高楼上，受雇于寺原的神秘杀手鲸（浅野忠信 饰）正怂恿猎物自杀，而楼下被称为蝉（山田凉介 饰）的冷血杀手则接到介绍人岩西（村上淳 饰）的指示，准备杀死鲸。寺原公子之死，让全然没有关系的几个人搅在一起，命运难测……
本片根据伊坂幸太郎2004年发表的同名小说改编。。令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败，但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。
在同任盈盈、蓝凤凰会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。
另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……。
