20 年前
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文佳宜是某公司的秘书，她和药厂研究员叶坚订了婚约。佳宜似乎应该满足，然而她内心却常常涌现出一阵阵的落寞。寄住她家的表哥高宁，宣布要搬出，妹妹佳颖百般挽留，当夜高宁倾吐了心底的爱慕，高宁的激情扰乱了平静的佳宜。她不停的思索，高宁的身影也不时困惑她的心思。叶坚提出结婚及旅行计划，被佳宜婉拒，叶坚不能忍受佳宜心里有高宁，在一个风雨夜约了高宁和佳宜，他预先准备了毒酒，这场爱的纠纷总算有了结局。。少言寡语的青年忠志（池内博之饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……。