11 年前
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卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……。狐妖伯裘（左叶饰）为化解爱人苏小环（厉嘉琪饰）不断轮回惨死的诅咒，独自承受千年孤寂，虐恋九世。这一世，苏小环满门惨死伯裘之手。自小流浪市井的苏小环受尽人情冷暖，靠着没皮没脸的性格艰难度日。后被前朝废太子轩辕青川（王庭旭饰）利用，将其送进皇宫，安插在传闻中嗜血成性的狐妖身边，伺机复仇，不料却因宿命，在不知觉中再次爱上狐妖。这一世，伯裘为打破宿命禁锢，选择不再与心爱之人相认而是牺牲自己，以真挚之爱感化天地，最终化解了苏小环身上的诅咒。。
