18 年前
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舞蹈家何丽（李颖 饰）抛弃了女儿丁小寒（陈乔恩 饰）和丈夫丁亦明（蒋恺 饰），只身一人来到英国深造，并且在那里生下了第二个女儿何菲（戴菲菲 饰）。在何菲十岁那年，何丽将她送回了国内的舞蹈学院上学，机缘巧合之下，何丽和妹妹丁小寒相识了。
何丽和丁小寒同时喜欢上了名叫杨睿（明道 饰）的男孩，面对两个同样娇俏可人的姑娘，杨睿不知道该如何选择。何菲成为了著名歌剧《图兰朵》中的女主角，然而在演出前期，她却因为胃疾复发而无缘舞台。作为她的替补，丁小寒获得了登上舞台的难能可贵的机会，然而，就在演出的最高潮，丁小寒的眼疾发作。。这部剧看起来是三个女人的情感故事，其实在背后是2个人的孽缘：首先是林芷萱与何一凡彼此相爱，但刚订婚何一凡便发现自己有骨癌，于是他选择了消失。
其次是周若彤，“幕后黑手”使她误认为新上任的女社长林芷萱陷害了父亲，从而使其开始一系列报复行动，但这些报复行为其实都是在为“幕后黑手”完成自己当年遗恨。
而周若彤在复仇过程中，母亲一直横加阻拦，因为她有不得已的苦衷。
更让人意外的是，若彤竟然爱上了“幕后黑手”的儿子李明远，就在两人经过重重波折终于走到一起后，却发现李明远是若彤同父异母的哥哥，此时，若彤也被发现患有肺部肿瘤。。炼金术，一种建立在等价交换原则基础上的科学，将物质进行理解、分解、再构造，将一种物品变成另外一种。但是，这样先进的技术却不能进行人体炼成，这是炼金术绝对的禁忌。可是，拥有极高炼金术天赋的爱德华（朴璐美配音）和阿尔冯斯（钉宫理恵配音）兄弟，因为对母亲极大的思念不惜触犯禁忌。而最终的代价却是，爱德华失去了一条手臂和一条腿，弟弟阿尔冯斯只能将灵魂依附在一副巨大的装甲之内。终于明白一切的兄弟俩，为了恢复原状，寻求更多的炼金术知识，成为国家炼金术师踏上了寻找终极炼金物品——贤者之石的旅程。在不断的探索中，两兄弟终于发现了贤者之石背后的真相，对身处的这个军事化国家也有了更深入的了解。此时，面对国家、民族、家庭……炼金术的未来究竟在何处。。
