23 年前
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肯尼斯（亚当·迪康 Adam Deacon 饰）有着非常强烈的坏蛋主义情结，一直希望自己能够成为遗臭万年的恶棍，可实际上，他只不过是一个不管走到哪里都讨人厌的小混混罢了。他无限膨胀的自我和嚣张的作风令他丢掉了工作，但这对于肯尼斯来说并不算是一件坏事，他离实现他的梦想又近了一步。 失去了工作后，整日无所事事的肯尼斯只得去酒吧打发时间，并且“顺利”的给自己惹了一堆的麻烦和债务，最终，他不得不靠着在街头贩卖大麻还债度日。就在这个节骨眼上，恶棍头目蒂隆在肯尼斯的身上发现了“潜力”，将他招致麾下。。撕开边境贩毒的神秘面纱，神勇警犬，危急时刻出击。西南边陲，贩毒活动猖獗，毒枭阮霞、萧金、托姆等头目只手遮天，为了打通三棵树经昆明到香港的通道，并盗取生物学家陈百涛教授的最新技术资料，阮霞、萧金、托姆派遣李新潜回大陆，李新回境后，假意与陈教授之女陈思思发生关系，在潜入陈教授书房被发现后，再次安排同伙榴红以保姆身份进入陈教授家中。而李新在窃取资料后，意想不到招来除警方压力的黑帮连环追杀……以刑警队长高一朗为首，警员杨辉、傣族战士岩松、训犬主任老铁以及“凯特”、“黑狼”、“护卫”等20条警犬参与了边陲缉捕拉锯战。敌败怆惶窜逃，警犬迅猛追击；人质困火海，勇犬火中救人；主人被抓入敌邦，身陷危机，灵犬通风引路……。
