11 年前
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总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。。泰山一家在森林里快乐的生活，儿子在湖底意外的发现了黄金，在简的影响下对文明社会产生了浓厚的兴趣，他带着金子离家去向往的文明社会购买飞机，但不幸遇到了土著居民，土著人认为村庄里正流行的温疫是鲍依带进村的，要杀他祭祀，幸好一个科学考察团路过并救了鲍依，但他们遭到了部落的反击，泰山及时赶到救了大家。科考队员艾里奥特和美伏特听说湖底有黄金，顿时产生了邪念，他们挟持了简和鲍依要求泰山带他们找到金矿，不料找到金矿的美伏特开枪射杀泰山，没想到他们返回城市时却遇到了森林里最恐怖的食人部落。。算命师曾预言诺亚（赖雅妍 饰）将会活不过二十五岁，破解的方法只有一个，那就是女扮男装，以男性的身份度过二十六周岁的生日。这些年来，因为这特殊的身世，诺亚一直过着颠沛流离的生活，没有亲密的玩伴，亦没有信赖的朋友。伪装的假面让诺亚感到十分疲倦，即将到来的二十六岁生日汇聚了她全部的希望。
一次偶然中，经营着热狗摊的诺亚在偶然之中结识了杜子枫（陈楚河 饰）和杜子涵（陶妍霖 饰）兄妹，更是在误打误撞之中和杜子枫成了拜把兄弟。诺亚的热狗摊遭窃，喜欢诺亚的杜子涵将她安排到了杜子枫的身边成为了他的助理，而诺亚唯一的任务，就是帮助杜子枫追求他爱慕的女孩慕妍。。
