3 年前
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故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......。陈天生办案能力越来越高，在上海滩名声几乎要盖过父亲陈亨利，不由得有点飘飘然。没想到马上栽了跟斗。一次国画展上，陈天生意外结识了漂亮聪明的女记者晓蕙，与此同时，一伙盗贼暗暗实施着盗画行动。天生通过观察，认出了扮成巡捕的窃贼并将其抓捕。关键时刻，晓蕙也发现了化装成安保人员准备偷画的窃贼。就在他们为抓住偷画贼庆幸时，美术馆长发现馆内一副价值连城的王维失传名作《卧雪图》不翼而飞。通过对偷画贼的审问，发现偷《卧雪图》的另有其人。陈亨利拜访《卧雪图》的主人梁仕友。但是亨利发现梁仕友在提到画的来源时闪烁其词，似有隐瞒。而天生则发现梁仕友的儿子梁旭是个纨绔子弟，经常混迹赌场，并且在书画即将展出前几天行为怪异，不禁让人心生怀疑。通过一个赝品画师的线索，天生发现梁旭确有盗画企图。可是亨利却认为案子并没有这么简单。果然，种种证据表明盗画者并非梁旭。天生再回到对三个偷画贼的...。26岁的青年安德鲁（扎克·布拉夫 Zach Braff 饰）独自在洛杉矶打拼9年，他志愿成为一名演员，不过时至今日仍默默无名，平常依靠在餐馆打工维持营生。一通电话，将安德鲁带回阔别已久的新泽西老家。多年来，他因某些原因与家人绝少联系，常年服用抗抑郁药物又使得他对周遭的一切都漠不关心，即便如今日，瘫痪多年的母亲意外去世。在故乡，他重新见到身为精神科医生的父亲以及当年的狐朋狗友，一切似乎没变，一切有发生了很大改变。
在父亲的建议下，安德鲁前往医院诊疗困扰自己多时头痛，却在此结识了美丽但有些神经质的女孩萨曼（娜塔莉·波曼 饰），有如死水的绝望生活由此发生了转变……。
