3 年前
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中美建交后，台湾当局为稳定军政界人心，制造国际舆论，命令以某贸易公司经理身份作掩护的特务头子顾飞，设法把30年前起义投诚的邝剑夫劫持到台湾。邝剑夫的儿子邝海涛就在顾飞的公司里任职，顾飞对其软硬兼施，迫使他接受了回大陆策反父亲的命令，同时，又安排特务唐氏兄妹暗中监视邝海涛。内心充满矛盾的海涛回到了大陆，见到了父亲和妹妹海燕，一家人幸福的团聚了。几天后，耿慧明到邝家来探望在这儿做保姆的妈妈，正碰上邝剑夫的秘书打来电话，要司机去取一盘中央首长重要讲话的录音带。当天夜里，这盘录音带就被特务劫走，其目的是以泄露国家机密对邝剑夫施加压力。沙滩上，自称“夜莺”的方丽娟将一盒磁带和信交给了唐氏兄妹，让他们立即转给邝海涛。接到“夜莺”的命令，邝海涛只得行动了，他婉转地劝说父亲去台湾同母亲团聚，却遭到父亲的拒绝。就在这时，耿慧明突然遭人暗算，公安人员在抢救她时发现一封“...。19世纪末，北京城内一豪华住宅，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国，要她一同私奔。这时，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，二人从后门逃走。安娜得一位中国公子哥相救进入王府，却发现公子哥是一个美貌少女。在帝国公使阿尔昔金的告别舞会上，公子打扮的文瑞为抗婚，请求查尔斯帮忙办理英国护照，别里科夫伺机向查尔斯寻衅，一时危机四伏。
第二日晚，帝国公使夫妇赴日公使馆。日公使伊滕出门迎接时，公使夫人失踪，造成惊动京城的一桩公案，日、英、法、美诸国公使照会清政府从速破案。查尔斯潜入帝国使馆查找线索，被阿尔卡金锁进暗室。格格文瑞请求王爷打探公使夫人消息，却在府内后花园发现了安娜的尸体，惊诧不已。别里科夫向帝国皇帝告公使耽误公事，公使惶惶不安。这时，刚运来装古董的木箱内冒出安娜幽灵，他被吓得魂不附体，向安娜画像忏悔，不该为了得到中国古画毒死安娜。一直被关的查尔斯听后欲拔枪报仇，安娜的“幽灵”忽至，查尔斯夺门而逃。别里科夫闻声前来，与幽灵交战，幽灵受伤。查尔斯把幽灵救回王府，发现幽灵是格格文瑞所扮。文瑞以此计抢回古画，死尸也被送走。为救哥哥性命，文瑞派人带画追去。。
