22 年前
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在冰冷血腥、精密恐怖的立方体外部，看守者埃瑞克·韦恩和多德百无聊赖地应付着手头的工作，偶尔瞥一眼屏幕中受困者的行动。与此同时，美丽干练的母亲卡珊德拉·瑞恩斯与女儿在林间遭到袭击。当她醒来时，发现自己丧失了部分记忆，身处一个与外界隔绝的密闭空间。她艰难地找到另外四名受困的陌生人，并与他们策划逃脱。然而，设施内杀机四伏，稍有不慎便会丧命。另一边，埃瑞克对受困者逐渐产生同情，似乎正试图破坏这座充满阴谋的杀人机器……。19世纪欧洲乡下，名叫迪拉米的小村庄遭到传说中的狼人血腥洗礼，市井巷陌，尸横遍野，惨不忍睹。被咬的人即使幸存也面临感染变异的危险，死亡是他们唯一的归宿。恐怖愁云弥漫在这片苍凉的土地上空。来自迪拉米的幸存者悲愤交加，他给出高额悬赏雇佣勇士猎杀狼人。贪图钱财的雷人们相风而动，其中不乏浑水摸鱼之徒。不忍见眼前这没有止境的惨状，青年医生丹尼尔（盖伊·威尔逊 Guy Wilson 饰）决定随同一群猎人们临时组建的猎杀团队寻找狼人。 时至深秋，满月当空。躲藏在暗处的怪物们正张开充满贪婪与饥饿的獠牙，丹尼尔一行必须在冬至之前找到猎物，以防止它们中间最为恐怖的家伙实现完全的转化……。