14 年前
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这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……。香港服装设计师尤亨利在内地报刊上征婚，内地女青年姜玲应征，相约在某市公园手持玫瑰花见面。
香港黑社会成员豪志雄以澳洲劳务输出咨询公司总经理身份为掩护，用欺骗手段诱骗内地女青年偷渡海外，以此非法牟利。豪志雄指使副总经理阿坤为一心向往海外发展的女青年吴凤提供劳务输出的机会。由于阿坤遇车祸住进医院，遂相约吴凤在某公园手持玫瑰花与豪志雄直接见面，一起去蝴蝶岛偷渡点。。