24 年前
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民国初年，平津一带有两个红伶，一是文武小生秋汉堂，一是坤伶罗香琦，他们在台上经常扮演一对，感情深厚，准备不久便结为夫妻。阮宝帆是个大军阀，当他看到罗香琦美貌绝伦，登时神为之夺。阮宝帆太太虽多却无半男一女，当香琦诞下一女，阮以买来一子换去此女。十几年后其女梅宝已亭亭玉立，且因卖唱认识表兄罗绍华，遂得与母香琦相认……。李波和郭涛是邻居又是一对要好的小伙伴。因李波家的大黑狗尾随进了课堂，老师不许他俩去井岗山秋游。 回到家中，李波要求当货车司机的爸爸李坤带他们去玩，李坤为货主吴经理送蜜瓜路途较远，没答应。他们便趁大人没注意，偷偷上了车，阿黑也随着去了。 途中，他俩口渴吃货主的瓜，发现一个瓜中藏着个锦盒，盒内有一颗黑色的大珍珠。 车行至荒野地带，突然被两个穿警服的人拦住，追问吴经理珍珠的下落，郭涛嘴快说在这里。李坤吃惊的不仅是两个孩子跟车而来，还看出两个警察是假冒的。假警员冷老大和刀疤抢过珠子，将李坤、吴经理和两个孩子捆绑起来，关进山坡上的小木屋。 夜晚，冷老大和刀疤在喝酒时说出黑珍珠的来历：这是八百年前一位皇后凤冠上的饰品。两个孩子听了决心从坏人手中夺回国家文物。他们又看到刀疤凶残地杀死了要逃跑的吴经理。这时阿黑悄悄过来帮助李波解开了绳索。他们在阿黑的帮助下，取回夜明...。曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措，最终他们都会接受黑道的安排，成为身心俱损的赚钱机器。 在陪伴胜浦的过程中，坂本渐渐对黑道的仁义产生怀疑，同时他也发现了关于胜浦的一个惊人秘密……。
