22 年前
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长久以来，精灵国一直守护着关乎人类存亡的生命之源宝石。可是，邪恶的黑暗精灵觊觎宝石拥有的强大力量，他们召唤了可怕的恶魔，占领了精灵国，就在宝石即将落入贼手之际，勇敢顽强的精灵王子卡卡（褚珺 配音）带着宝石，在精灵国公主诺娅（褚珺 配音）的帮助之下来到人间，并在误打误撞之中认识了文具国王查理（成龙 配音）和玩具领袖凯达（李咏 配音）。
查理带领的文具和王国于凯达领导的玩具军团之间常常产生激烈的矛盾，但他们的愿望是一样的，那就是希望他们的小主人能够健康快乐的长大。卡卡的到来让查理和凯达肩负起了拯救地球保卫和平的艰巨任务。。浮士德，一个疲惫的医科学生，试图通过他对黑暗艺术的研究，在这个世界上留下自己的印记。尽管他的女朋友格雷琴坚持，福斯特盲目追求他的野心，不关心成本。他与人类对邪恶的表现——梅菲斯托菲勒斯达成协议，并将他的灵魂卖给他，"以使世界变得更美好"。。
