22 年前
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泛美航空，是所有有着航空梦想的人们眼中的圣殿，无论是空姐还是飞行员，穿上了那一身蓝色的制服，就如同拥有了特殊的光环一样，闪闪发亮。迪恩（乔哈·罗坦 Jonah Lotan 饰）是一位英俊帅气风流倜傥的机长，在事业上拥有着勃勃的野心，希望能够出人头地。虽然公司明令禁止职员之间禁止谈恋爱，但迪恩依然和性感美艳的空姐布里奇（安娜贝拉·沃丽丝 Annabelle Wallis 饰）打得火热，而布里奇看似单纯开朗，却有着不为人知的过去。 玛姬（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）曾是一名不良少女，为了实现自己的理想，她不得不穿上束缚的制服，遵守严苛的规章制度，只为了能够看一看这个广阔的世界。。当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。
可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信任的目光。警员阿龙（黄秋生饰）只是默默地安慰他。
卧底时期的女友与自己分手，陌生人开始跟踪自己，海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事，不由得动容，而此时，海生卧底时的朋友找到海生，原来想逃离卧底生涯，远非那么简单。。
