13 年前
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英俊潇洒的宋丹萍（金山 饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍 饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤 饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，夜晚则引吭高歌，凄厉的歌声满载着对爱人的思念及对现实的控诉，久久盘桓在剧院上空，成为漫漫长夜挥之不去的鬼魅梦魇。春去秋来，花开花落，转眼几度春秋。十年后的某个雨夜，一个剧团几经辗转来到宋所栖身的剧院。青年演员孙小鸥（施超 饰），他偶然结识了宋丹萍，绵亘十年的爱恨孽缘将再次延续……
本片由冼星海作曲，田汉作词，该故事曾先后数次被搬上银幕。。清末民初，北方千年酿酒重镇尽善村有几百家酿酒作坊，其中史、卫、霍三家成鼎足之势。史家宝泉益的“老白清酒”被朝廷点为贡酒，高兴之时作坊却遭蹊跷大火。大掌柜肖子富和史家小姐史纨清“借”来陈酿勾兑贡酒，被卫家告发，宝泉益被封。从日本留学归来的青年季宗齐发动霍、卫两家和尽善村数百人签“万民折”进省城，最终风波得以平息。辛亥革命爆发后，史家陷入资金危机，肖子富与季宗齐力挽狂澜。东家史寿昌病入膏肓，临终前留下两份遗书。肖子富力助史纨清成为女东家。在季宗齐和肖子富的全力帮助下，“老白清酒”赢得了市场和口碑，并拿到了巴拿马万国博览会金奖，为国扬威。史家终于一统尽善村，长孙史霆却不愿继承家业。而季宗齐也要重新寻找救国之路，肖子富挑起了把“老白清酒”从手工业作坊向现代实业转型并最终做成民族品牌的历史重任。。故事发生在风景秀丽的百花村，在那里，生活着一个名为马良的男孩，马良虽然顽皮，却热爱画画，颇有天赋。某日，大将军和小皇帝的到来打破了村庄内宁静的气氛，他们得知在村庄地下埋藏着价值连城的金矿，于是企图赶走全部村民，展开挖掘行动。
泼墨仙人预感到百花村将有大难，于是将神笔赐予马良，让马良利用神笔化虚为实的神奇力量，保卫村民们赖以生存的家园。小皇帝见识到了神笔的威力，想要将它据为己有。大将军设计骗过了单纯善良的马良，并且准备利用神笔，将整个村庄毁灭。。
