22 年前
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本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。。Bean travels with Dagmar to her homeland, Maru, where she rescues an old friend and learns of a mysterious prophecy she's expected to fulfill.。上古时代，黄帝打败蚩尤，奠定了华夏五千年文明。时间来到民国乱世，蚩尤后人木风尘野心勃勃，抢夺拥有永生力量的神农宝盒，妄想重新夺回华夏大地的统治权。炎黄阁弟子千洵、莫玄奉师命阻止木风尘，但让双方都没想到的是，神农宝盒竟落在了表面吊儿郎当、实际胸怀家国的少帅姜城子手上。千浔与姜城子联手，冲破重重幻相，闯过生死难关，终于打败木风尘，可直到这时，幕后boss才露出真正的面目……。
