17 年前
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本剧集故事承接第一部剧情，讲述汉武帝刘彻（黄晓明饰）经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻，此时却触景生情，感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世，唯一仍在人世的李勇（杜淳饰）却陷落匈奴手中，东方朔也一去不复返。
历经千难万险寻找李勇下落的秋蝉（刘芸饰），终于在匈奴找到他时却发现他已与匈奴公主成婚。汉武帝微服出游，邂逅长相酷似已逝的陈阿娇的歌伎李娃（何佳怡饰），不禁怜爱有加。不久李娃入宫成为刘彻的新宠。然而已为皇后的卫子夫（宁静饰）却预见陈阿娇的前车之鉴又要重演。汉武帝派汲黯（杨洪武饰）去寻访东方朔，无意间遇见了怀才不遇的狂士主父偃（王刚饰），认为是奇才，遂力荐主父偃入宫辅佐汉武帝。汉武帝听信谗言，将卫青（董勇饰）的兵权交给霍去病（李立饰）。。龙格尔主演的第二部影片，龙格尔在影片中又演了一回苏联人，一名苏联军官，奉命刺杀黑人独立运动领袖，假装保护被抓的黑人逃跑，然后混进黑人组织中，但是黑人领袖对他有防范，刺杀未成功，逃走，回去被苏联高官迫害，拷打，最后逃跑，被一个少数民族的黑人救了，他很受黑人们的感动，最后身上文上了黑人部落身上的一个蝎子图按，保卫黑人，与苏联军队对抗。