24 年前
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影片主要讲述了伍四六进京面圣，揭发考试弊案，不料招惹了九门提督阿克占，被他威逼利诱，麻翠姑在寿宴上收到了孤儿院捐款，对阿克占好感徒升。伍四六通过重新笔试，鉴别出作弊者，顺藤摸瓜，很快就要查到阿克占头上……。第二次世界大战结束后，在法属的哈里阿克洛群岛上，一位有妻室的威廉·戴（杰克·瓦尔登 饰）医生深爱着这里的一位土著公主，为了她威廉医生舍弃了美国拥有的千万家产与公主结婚，并育有二女一男。几年以后，在美国长大的女儿艾蜜莉（伊丽莎白·艾伦 饰）辛辛苦苦的找来，但是为了隐瞒医生再婚的秘密，便由唐纳文（约翰·韦恩 饰）叔叔冒充孩子们的父亲，岛上的总督安迪（恺撒·罗摩洛 饰）贪恋艾蜜莉的家产，处处对艾蜜莉示好，但是艾蜜莉仍识破了他的诡计。。
