11 年前
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王初四（陈松伶饰）自幼生长在渔村，为反抗土豪逼婚，遂相约青梅行马恋人曾牛（林利饰）私奔，不料中途发生变故，初四误以为牛已罹难，只好只身来到上海谋生。期间，幸得卖糖女郎李小翠（陈佩珊饰）收容，暂栖于天台木屋中，认识了李大婶（卢宛茵饰）、赵少奇（莫镇贤饰）等好友，未几更与画家杜梓枫（郑伊健饰）坠入爱河。 其后，初四偶然投身影坛，更名为王云裳，以歌艺轰动上海。此际，牛突然现身，初四惊讶不已，既难忘往日之情，又不舍身边所爱，顿感一片迷惘。然而，最苦恼的却是，这时初四又被诬陷进一宗官非之中，似乎难脱牢狱之灾……。富家子弟陈享（孟飞）自幼好武，苦无名师指点，长大成人无所事事，其母让其去广州找舅舅李有山（秦沛）学习经商。 陈享在广州救下了马受惊的富商千金郑安妮（黎美娴），安妮对其留下深刻印象，在奕康老爷（吴孟达）的寿宴上，享与安妮重逢，并见到了广州著名的艺妓徐小玄（黄杏秀），享和奕康之子奕真（戴志卫）对其惊为天人，一见钟情，而小玄却对奕真情有独钟。 李有山实为南拳高手，享拜李有山为师。一日无意中发现小玄和蔡福（高雄）的师徒关系。李有山偶遇蔡福，两人意气相投，结为生死之交。蔡福告诉小玄其生世，原来蔡福与奕康同是少林弟子，奕康贪图富贵，勾结朝廷火烧少林，少林全寺僧人遭难，只有蔡福侥幸逃脱，小玄之父为朝中大官，仗义执言，为少林辩护，但被奕康污蔑勾结少林，结果皇上下旨徐家男子处死，女子卖到青楼。小玄听后悲愤至极，发誓报仇。 蔡福刺杀奕康失败，被李有山所救，李决定带蔡福与...。影片根据《吹牛大王历险记》改编，讲述了13世纪一位叫孟豪森男爵的善于吹牛的德国人，因为一次与苏丹王的打赌，搬走了苏丹王的所有宝藏，并引发了战争。孟豪森男爵只好找来他那一群天赋异秉的仆人——飞毛腿、大力士、千里眼和顺风耳，一起去消弭战祸……。
