19 年前
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尼克贝（Derek Bond 饰）的父亲死后，他找了叔叔拉尔夫（Cedric Hardwicke 饰）去帮忙。拉尔夫为了“帮助”他，便让他到士括尔斯（Alfred Drayton 饰）的寄宿学校当助教。尼克贝对士括尔斯的教育方式十分厌恶，所以他释放了被士括尔斯虐待多年的史密格（Aubrey Woods 饰），然后就离开了。史密格跟尼克贝一起到伦敦与诺格斯（Bernard Miles 饰）一块儿住。然后，他们又到了朴茨茅斯当演员。当尼克贝听到拉尔夫虐待尼克贝的妹妹（Sally Ann Howes 饰）时，就回到伦敦，为切尔以布兄弟工作。随后，他拯救了被拉尔夫伤害的白雷（Jill Balcon 饰），并与她结婚。。1960年初，法国拉布勒海滨度假村。弗雷德里克和索菲姐妹在家庭教师奥黛特陪同下，与她们的姑姑贝拉、姑夫雷奥· 蒙代、表兄妹达尼埃尔、苏珊、勒内和迪蒂一同度假。她们的父亲米歇尔留在里昂照看生意，母亲莱娜则神秘地去了巴黎。弗雷德里克在日记中倾吐出内心的秘密：她被大表兄达尼埃尔迷住了。几年前他还是个孩子，现在却已长大成人，颇有男子魅力。后来，苏菲说莱娜和米歇尔要分手了。弗雷德里克把这件事写入日记，并对此而不知所措。两个女孩子在电话里向她们的母亲莱娜抱怨奥黛特看管她们的方式，哭诉她们对妈妈的思念。莱娜告诉贝拉和雷奥她要离开米歇尔，并且已经为自己和女儿们在巴黎找到了房子。她还告诉贝拉她有个情人...。Blood Valentine 有 Chris 、Rinrada （Chris 的女儿） 和 Korjai。这三人是在 Mr.Raff 的杀手组织工作 。Blood Valentine 有一个规则就是不谈恋爱，但最终 Rinrada 就爱上了 Sun 学长。所以 Chris 才要杀 Sun， 这让女儿和母亲产生矛盾，所有的任务也有影响。使 Mr.Raff 不满意，他让杀手追 Blood Valentine。而 Sun 其实是间谍，他利用Rinrada 做突破口寻找 Mr.Raff 的秘密。。
