8 年前
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波比奥的一个中产阶级家庭，失明的母亲和四个孩子生活在一起，其中患有癫痫症的儿子杀死了母亲和一个弱智的哥哥。他在听威尔第歌剧《茶花女》时发病，妹妹茱莉亚眼睁睁的看着他死去。这是贝罗齐奥的电影处女作，也是他的成名作。。人头攒动的火车站里，一名男子的身影显得格外突兀，男子名叫杰尼，此刻，他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗。保罗天生带有残疾，杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。
父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应，而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色，这让杰尼十分宽慰。在医院里，杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可，后者给予了他很大的帮助。为了进一步拉近自己和保罗之间的距离，两人决定踏上旅程，在旅程的终点，隐藏着保罗的心愿。。
