24 年前
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故事发生在二十世纪七十年代初期，静秋是城市即将高中毕业的学生，她跟随教育革命实践小组到一个名叫西坪村的地方，采集革命故事编写教材。在那里认识了英俊、有才气又幽默的老三。静秋由于家庭出身不好深感自卑，而老三的开导和关怀，使静秋渐生好感。老三为人极重情谊，甘愿为静秋做任何事，给了静秋前所未有的鼓励。他等着静秋毕业，等着静秋工作，等着静秋转正，等到静秋所有的心愿都成了真，他们再相约于山楂树下.。因祖父过世而回家继承遗产的Home决定出售房子，才被告知房子被传说是鬼屋，他找到了能看到鬼的Peach，要求他们一起帮忙驱灵捉鬼！！。寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它，而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法，重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用，因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱，而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部：虽然克丽欧掌握着欧洲的未来，但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。
