3 年前
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平安夜，圣诞老人（爱德华·阿斯纳 Edward Asner 饰）来到一家孤儿院给无家可归的孩子们送圣诞礼物。然而一个淘气的小婴孩不小心爬进了圣诞老人的玩具袋子里，居然被圣诞老人带回了北极。仁慈的圣诞老人收留了这个意外的小访客，并在小精灵们的帮助下，一同抚养他长大成人。可随着年龄的增长，渐渐成年的他（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）长得却比其他精灵们大出三倍之多，大家由此给他取了个绰号“大个巴迪”。
偶然间，巴迪得知自己并非精灵种族而是人类。于是巴迪踏上了前赴纽约寻找家人的旅程。终于，巴迪找到了失散已久的生父沃尔特（詹姆斯·凯恩 James Caan 饰）和素未蒙面的新家人。可正在筹划圣诞图书而忙得不可开交的沃尔特，并不知道儿子巴迪的存在。面对陌生的现实世界以及冷漠的人情世故，巴迪显得有些举足无措。马上又是圣诞节了，巴迪决定用自己的方式，给他的新家人以及整个世界一份最惊奇的圣诞礼物。。一群把腳踏車掛上路燈的狂野少年，一位有強迫症的女人，三個拿著真槍真彈、在週末夜玩俄羅斯輪盤的酒友，加上總是在街角鬼吼高唱的唐氏症少年，組成了這部奇異而帶點哀傷的佳作。導演一鳴驚人的首部長片，精準而幾近「偽紀錄片」式的場面調度，透露了創作者對電影媒體比說故事更有野心的企圖：讓電影成為社會的實驗室。。两个兄弟同时爱上了一个女人，但是这个貌似纯真善良的女人却有着蛇蝎一样的心肠，最终弟弟死去了，留下的哥哥独自一人生活，成天与佛经僧人为伍。多年后，女人带着不知道父亲是谁的孩子，来找独留于世的哥哥，哥哥会如何款待她，又会揭开什么样的真相？。
