17 年前
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潘菲菲是老潘的独女，久居国外。因一通神秘电话得知父亲去世，悲痛之余也得知一些关于父亲不为人知的秘密。回国后，为了寻找因为父亲老潘而失踪的名画，雇佣了大彪和大猛兄弟二人。
另一方面，张德淼秘密监视着他们，打算借他们的手搜寻真画。而其手下小诸葛为了黑吃黑雇佣了道格二虎二人去秘密抢夺名画。三方人马相互交错，在不认识对方的情况下，互相误会、互相抢夺追逐，造成一系列三轮车追皮卡、偷驴车跑路、被雇佣者打雇主等戏剧情节。
在所有事情都已经结束之后，真画依然没有下落。大彪等人回归正常生活，原本以为真画再也不会出现，却意外发现，原来真画就藏在老潘的遗像夹层里。。新銳演員韓寧與曾榮獲北影最佳新演員的余佩真主演，與被稱為「推理鬼才」導演文二北投，將整部作品皆遊走於現實與虛幻之間。余（韓寧飾）被新政權指控隱瞞叛軍所在地後展開逃亡。被追捕的當下，僅存的逃生方式，就是找到願意幫助她整容並協助逃脫的神祕女孩蓮（余佩真飾）。但跟蓮相遇後，余卻因為蓮不可思議的能力和迷人的個性不可自拔，陷入了一個難以區分虛實的奇幻世界......。。
