10 月前
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见习特工克拉丽斯（茱迪•福斯特 Jodie Foster 饰）所在的城市发生了一系列专剥女性皮的命案。克拉丽斯奉命前去访问被收监的精神有问题的精神病学家汉尼拔博士（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），以获取罪犯犯罪心理资料。汉尼拔要求克拉丽斯说出个人经历供他分析以换取他的协助。克拉丽斯的思维完全不是博士的对手，临阵败走了。
又一名女子被杀，一人被绑架。今次被绑架的是参议员的女儿，克拉丽斯只得再次找到汉尼拔，汉尼拔给了克拉丽斯一些提示，他们的提示被汉尼拔的医生听见，医生立功心切，对汉尼拔实行严刑逼供，但汉尼拔什么也没透露。
克拉丽斯在汉尼拔的提示下，一步步向凶手逼近。。一年一度的圣诞节来到，大森林深处，蓝爸爸带着孩子们穿梭在用糖果和彩灯装饰起来的房子中间，唱着快乐的节日歌曲。但是有一个蓝精灵例外，他就是对什么都提不起兴趣充满厌烦的厌厌。厌厌粗暴拒绝了爸爸和小伙伴们的邀请，自顾自守在他阴郁空荡的房屋内。为了让厌厌体会到“圣诞精神”，蓝爸爸配置了神奇的药水。一阵夺目的蓝色光芒闯入厌厌的房间，将他带入一个充满快乐的圣诞世界。可是，另一个世界的蓝爸爸、蓝妹妹以及其他伙伴多么努力，都很难让他体会到一丁点的乐趣。
厌厌最终能否找到圣诞节的意义呢？。圣诞节前夕，冰岛一对丧子的牧羊人夫妇，把一个半人半羊的小孩带回家抚养，羊崽给这个家庭带来了欢乐，而未知的恐怖力量正在摧毁他们。。
