19 年前
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表面上，花菱薰（保志总一朗 配音）是一个普通的少年，但在年幼时，薰有着非常悲惨的身世。薰的父亲是声名显赫的花菱财阀的掌门，而母亲只是一介平民，为此，母亲受了不少的苦，甚至遭到了逐出家门的无情命运。为此，薰一直耿耿于怀，最终选择离开了庞大的家族独自生活。
这天，一个名叫樱庭葵（川澄绫子 配音）的女子来到了薰的身边，原来，葵是薰的青梅竹马，从小就结下了婚约。由于薰的离开，花菱家取消了薰和葵的婚约，而葵此行的目的，就是为了当面向薰询问消息的虚实。被葵的真情打动，薰和葵开始了他们的同居生活，一段让人津津乐道的爱情佳话就此展开。。20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。
无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所感染，乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱，惹来庄家追杀，幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命，二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下，后与肥宝的小姨子大胆英相恋，他果敢勇猛，风头无两；阿乐当上警察，与曾和阿豪有染的女孩菲菲结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活，他不惜选择贪污堕落。
两个分处黑白道的好兄弟，携手打拼出一个属于他们自己的天下……。
