11 年前
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军阀时代不少客籍和客籍华侨居于南洋时，中国少林与日本少林联合将一伙人杰全部消灭之后，两国将文学、武术等融为一体，日本少林还专派了两名弟子来少林学习，而在这时又有另外一个忍者组织听说中国少林有一本专破忍术的书籍，于是不惜一切代价要将此书夺到手，于是一场血雨腥风的争斗开始了。。香港天水围发生了一件令人惨不忍睹的血案。丈夫残忍地杀害了妻子和双胞胎女儿后自杀。案发后，天水围的女人们纷纷在电视里看到，死者竟然曾是跟自己一同生活的晓玲（张静初 饰），她是四川人在酒楼做服务生，她的丈夫是中年离异靠综援救济的无业游民李森（任达华 饰）。李森平日里总担心妻子红杏出墙，因此总虐待她，两人情感早已破裂。想当年，李森是嫖妓时认识了晓玲，两人因性生爱，并且她还怀了他的小孩。为此，他跟前妻离婚，陪来到了她的老家——四川，帮岳父家装修了房子，并正式办了婚事。但是，心术不正的李森在此期间强奸了晓玲的妹妹。后来，晓玲产下一对双胞胎，两人搬到了天水围，但迫于经济压力，两人矛盾重生，当晓玲准备独立时，李森却开始用变态的手法折磨她……
本片是许鞍华导演继《天水围的日与夜》后，拍摄的第二部反映“天水围”的影片。。抗战后期，在“十万学生十万兵”的号召下，出身遵义名门的蔡家四少爷——蔡智诚不顾父亲阻拦，报名参军。蔡父贿赂军队高层欲阻止儿子参军，但蔡智诚却辗转投入了国民党新组建的伞兵部队。之后，蔡智诚的未婚妻叶灵风在军中牺牲，他曾经最敬重的学长唐璧又成为日本人的间谍，陷害着伞兵队伍，蔡智诚面临着情感与信仰的考验。蔡智诚所在的第一伞兵队在队长席少岳的带领下，炸毁深河桥、劫法场、营救伞兵司令孟元超、畹町收复国门、突袭衡阳机场，在经历了一次次与日本人的生死较量后，逐渐成为一支成熟的精锐队伍。但同时，席少岳、罗大烟杆等许多与蔡智诚并肩作战的战友们也在残酷的抗日战争中献身。蔡智诚逐渐看清了国民党的腐败晦暗和共产党的无私，最终在中共地下党员孟雪的鼓舞下，发动起义，带领第一伞兵队走向了真正的光明。。
