15 年前
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一個清冷的早晨露宿街頭的熊青被人發現倒臥在他的大小行李廂旁已無氣息熊青的身上和行李箱裡沒有身分證只有一堆書、衣服和幾張聖誕卡聖誕卡沒有信封鄉公所處理遊民的承辦人員只好試著打卡片上署名『育承』留下的電話號碼在美國擁有妻小和安定生活的李育承接到了來自台灣的電話李育承接到熊青已經過世的消息十分錯愕李育承告訴太太熊青是他的好友他要回台灣幫忙把他的身後事處理好誰知道回到了台灣李育承卻發現沒有直系親屬的簽名是沒有辦法幫熊青處理後事的為了找到熊青的女兒李育承只能踏上這個他已經逃避了多年的旅程向過去告別。罗塞塔（瓦伦蒂娜•斯卡里希 Valentina Scalici 饰）和卢恰诺（朱塞佩•伊拉西塔诺 Giuseppe Ieracitano 饰）是一对相依为命的姐弟，她们的母亲因为逼女儿卖淫而锒铛入狱。此事遭媒体曝光后，两人随后被两个警察送上了去孤儿院的列车。其中一个警察因事先行告退，将姐弟俩托付给警察安东尼奥（恩里克•洛维索 Enrico Lo Verso 饰）独自看护。姐姐背负着雏妓的心理压力，但是弟弟却总是我行我素，两人常常发生争执。安东尼奥总是默默旁观，小心翼翼地呵护着两颗稚嫩的童心。在经历了抢劫、酒店驱逐，学校开除、哮喘疾病等一连串霉运后，安东尼奥似乎跟姐弟俩建立一种亦父亦友的关系，然而一张报纸却让他们的世界陷入崩溃的边缘……
本片获第45届戛纳电影节评委会大奖。。史葛和凯特结婚了，而且非常相爱。史葛60岁以上，而凯特才三十岁。当史葛死后，他的灵魂不能得到平息，他成为一个鬼后，只有凯特可以看到和他说话。。
