26 年前
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因车祸不幸丧生的导盲犬心愿未了，无法进入天堂。在神的帮助下，它借助一个男人（丰川悦司 饰）的身体返回人间，寻找自幼犬时便爱慕的女孩（井川遥 饰）。如今这个女孩已成为幼儿园的老师，男人几经探寻，终于和她邂逅，经过一段时间相处，导盲犬竟与当年的小主人共坠爱河。然而，他们的交往引起了女孩男朋友东海小次郎（泉谷しげる 饰）的嫉妒，而另一方面，导盲犬所借助的身体则来自于一个警方正在通缉的金融在逃犯。
这段奇异的恋情最终将如何结束？
本片荣获2002年亚太电影节最佳音乐奖。。中情局获得情报，得知他们的特工中出了一个叛徒，准备将中情局布置在东欧的特工名单出卖给外国特工组织。在特工头目吉姆的策划下，伊森所住的一组特工赶往了他们交易的地点。
岂料，当他们按计划赶到时，却中了埋伏。这时，伊森的账户无端端多出了12万美金。伊森成了内鬼的最大的嫌疑犯。
无奈之下，伊森只能凭个人之力独闯龙潭虎穴去找出出卖他们的内奸。他和外国间谍组织的接头人麦克斯取得联系后，答应帮麦克斯偷出中情局的间谍名单以交换中情局内鬼的名字。。
