8 年前
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巴黎鲁贝区的圣诞夜。警队队长德奥在区内巡逻。目睹被烧坏的汽车，暴力打架…… 每日面对的都是贫困、欺诈和求救等状况，德奥一眼便知道谁是谁非。路易刚从警察学院毕业，加入了德奥的小队。路易年轻又没有经验，很容易被人误导，经常误解所遇到的人和事。德奥和路易接报调查一名老妇被谋杀的案件。老妇邻居的两个年轻女子歌迪亚和玛莉被捕。她们是瘾君子、酒鬼和恋人……。故事发生在充满了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀绝技的裁缝，他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起，而他所作的一切，都是为了掩盖他的一段灰暗的过去。 可是，纸终究包不住火，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的出现将哈里抛入了一个危险的环境中，安德鲁利用哈里的过去作为威胁，命令哈里成为他在巴拿马政界的眼线，为英国和美国获得巴拿马运河的所属权收集情报。无奈之中，哈里只得就范，但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言，他告诉安德鲁，一个地下组织正在策划一场武装运动企图推翻政权。令哈里没有想到的是，正是自己的谎言酿成了大祸。。
