16 年前
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大明洪武年间，少年郑和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，郑和逐步成长起来，其良好的素质为以后的建功立业打下了基础。。禁養寵物的公寓裡，房東兒子小洋無視母親的警告， 仍常跑樓上，與酒女房客的女兒晴晴偷偷來往。日漸萌芽的童稚友誼，不顧住戶公約第一條的禁令，私自豢養貓咪，也成為兩人獨有的約定。一日，晴晴無故曠課，當小洋急忙跑回公寓尋找，卻發現刺鼻的奇異怪味已悄然洩露門房背後的駭俗秘密。。
