8 年前
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每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。。前美国海军M（理查德·格里克 Richard Grieco 饰）现为职业杀手，因患有幽闭恐惧症而备受困扰。一次他被困在电梯里，幸好善良的苏珊（李美琪 Maggie Q 饰）在旁边给予了他关心和安慰，这使得M能够恢复平静。令他意想不到的是，他这位一向冷酷无情的杀手，竟然被苏珊的温柔所打动，心中的冰雪开始融化。 然而，讽刺的是，苏珊竟然是他下一个要刺杀的目标。作为一个职业杀手，M一直对所有任务绝对服从，这次也不例外。完成任务后，M孤身一人在纽约的街头徘徊。就在这时，他看到真正的苏珊突然活生生地出现在他眼前。原来，他之前刺杀的那个人是苏珊的孪生姊妹。为了补偿和赎罪，M决定保护真正的苏珊。。
