18 年前
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年轻英勇的维京勇士小嗝嗝驯服受伤的龙，更与它成为好友。经过五年时间，博克岛居民的生活彻底渗入龙的气息。博克岛现已是个维京人与龙和平共存的天堂。
然而，成长却意味着责任。为了寻找答案，小嗝嗝与忠诚的没牙仔开始了他们的冒险旅程，但结果却超乎预料。一方面，小嗝嗝发现神秘的驯龙骑士，正是失踪多年的亲母沃尔卡；另一方面，嗜权的德雷格与龙猎人埃雷特结盟，威胁到博克岛上人与龙的和平。
为了保护深受大家喜爱的龙，阿丝翠德、高博，维京伙伴们：鼻涕虫、鱼脚司及双胞胎拉芙纳特、特夫纳特都出手相助，加上小嗝嗝、身为部族的首领的父亲斯多戈及母亲连手合作。在这期间，小嗝嗝一直追寻的答案就在不知不觉以意想不到的方式出现了……。2007年夏天，千岛湖一个叫郁川的地方修建水库，一个身患尘肺病的石匠回到那里，将母亲的坟迁进公墓。在郁川，他回忆起母亲被迫上吊的惨案，发现自己的一生都生活在至亲死亡的阴影里；适逢仇人刑满出狱，他决定在生命的最后为所有事情做一个了断……。该片通过讲述胖胖和老人秦奶奶之间的情感故事，引出许多感人的、令人深思的内容。为成年人与儿童之间架起了一道心灵的桥梁。在欢声笑语中使内心得到的升华。。
