13 年前
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故事来到了第四季，主要讲述了查克的死将促使吉米·麦吉尔转变为索尔·古德曼，迈克在古斯塔沃的业务中发挥更积极的作用，吉姆质疑一切，霍华德失去了他的基础，Nacho精心策划的计划被撕裂......。文学大师西哈诺·德·贝杰拉克（彼特·丁拉基饰）过于自我意识，不敢向心仪对象萝珊（海莉·贝内特饰）表白，反透过情书来帮助年轻的克里斯蒂安（小凯文·哈里森饰）追求萝珊。 本片改编自艾莉卡·史密德（Erica Schmidt）的2018年同名音乐剧。该音乐剧则改编自1897年埃德蒙·罗斯丹戏剧《大鼻子情圣》。邪恶博士使用了一种时间机器来到的1969年，在这里他偷走了奥斯汀的毛九(MOJO)——奥斯汀的力量之源，使其威力尽失。幸运的是，英国智力机构发明了一种更先进的时光机器，奥斯汀告别1999年的美好物质生活，回到他生龙活虎的时代，追回他的MOJO。
同时邪恶博士酝酿了一个毁灭世界的邪恶计划：在月球上按照炮弹进而毁灭地球。奥斯汀一定要在1969年阻止邪恶博士的计划，不然，他将失去1999年所拥有的美女与吃喝玩乐。不正经的特工再次出动，只是为了自己，顺便拯救一下世界。。
