18 年前
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福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…。前往命运引导的战斗之旅距离凯尔王将魔王央格文葬送已过了100年。 见习骑士凯瑟，生活在这个和平的时代。 但，自从得知魔族出现在附近这一消息之后，凯瑟的命运就开始转动。 受到大贤者的引导，得到可靠同伴的凯瑟， 为了寻求被封印的圣剑而启程…。鸣宫凑（上村祐翔配音）从初中起就是参加了学校的弓道部，并且和队员们为了挑战县大赛而做着反复的练习。然而，一场意外的发生让凑在比赛中失误，与头筹擦肩而过，大受打击的凑从此放弃了弓道，怀揣着内疚和自责的情感升上了风舞高中。 和凑一起进入风舞高中的还有他青梅竹马的好友竹早静弥（市川苍配音）和山之内辽平（铃木崚汰配音），两人邀请凑加入学校的弓道部，但凑拒绝了。一天放学后，凑在误打误撞之中闯入了夜多之森弓道馆，并且见到了优秀的射箭运动员泷川雅贵（浅沼晋太郎配音），直到这时，凑终于无法再逃避心灵对靶所产生的渴望。。
