19 年前
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1940年代，法西斯德国统治下的罗马尼亚，游击队和反法西斯抵抗组织不断袭击敌人的码头、车站和桥梁。前线吃紧，统治者却找不到向前方运送军火的船长。此时，抵抗组织却因缺乏武器而苦恼，地下党员托玛（彼得勒斯库 饰）为了从敌人手中搞到大批军火，混入码头囚犯队伍，以期登上运军火的轮船。新婚的船长米哈依（弗拉比耶 饰）是一个疾恶如仇的爱国者，他的妻子安娜（吉欧莱依 饰）美丽善良。托玛被米哈依选中做水手，运送军火去前线。在船上，他们合伙干掉了押送军火的德国兵，排除漂流在多瑙河上恐怖的水雷，把武器运送给游击队。战斗中，米哈依不幸牺牲，临终前握着托玛的手叮嘱道“安娜是个好姑娘，你要好好照顾她......”。元洲街是香港的廉价人肉市场，亦是纵欲者的天堂。“元洲街皇后”红姐为报答因救己而残废的亚正，委身下嫁，亚正虽欲使红姐早日脱苦海，无奈天生嗜赌反而加重了红姐的负担，影响儿子的成长。警员阿威欲娶红姐，红姐虽心动，但欲不忍抛夫弃子而去，红姐好友王妃与细妹相依为命，细妹得茶老板肥彭追求，但细妹却为讨好女友向红姐借钱不遂自杀入院。记者亚华正欲跟进问题少女的故事到院采访细妹遂利用华发表爱的宣言。。年轻军官许文强（张国荣）逃往路上被日本特务伏击堕海，漂浮到外滩岸上时身体不支晕倒，丁力（刘德华）路过欲将其救却遭其下意识的武力，两人一番打斗后结为好友。丁力偶然救下上海大亨冯敬尧（吴兴国）的千金冯程程（宁静）后，许下心愿要娶其为妻，但襄王有梦神女却心另有所属，冯程程只把他当好朋友，爱的恰是某次旅途中在火车上结识的他的好兄弟许文强，而许文强也因她的勇敢善良机智对她产生了好感。
许文强再次遇上冯程程时，激情没能控制，与丁力的交情画上句号。而当许文强与冯程程谈婚论嫁时，许文强意外发现冯敬尧正是追杀他和同僚的幕后黑手，他的身份也被对方认出，火药味顿时弥漫房间。。
