16 年前
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美纪（志尊淳饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。。直言不讳的青少年汉娜去一位受欢迎的女孩家里过夜，却没有意识到她只是被邀请成为恶作剧的受害者。然而，当事情变得更加险恶时，汉娜的母亲成为她度过这一夜的唯一机会。。富商段宇宸（姜皓文饰）因为意外失忆，踏上了一段追寻真相的旅程，却在途中揭出被隐藏多年的秘密。在这个故事中，姜皓文同时饰演段宇宸及另一角色魏星，让人期待他如何展现这两个不同的人生……。
