9 年前
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故事发生在山西某地。城里孩子杨晋小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他既能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么，在俩孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子，在这个属于自己的夏天里，度过了一段无法无天的美好时光……。尼克（蒂尔·施威格 Til Schweiger 饰）的生活乏善可陈，无所事事的他遭到了继父海因里希（Michael Mendl 饰）和哥哥维克托（Steffen Wink 饰）的蔑视，他们相信他终将一事无成。在这些负面的能量中，至始至终有一个声音温柔的支撑着尼克，它来自他的母亲凯勒夫人（娜佳·蒂勒 Nadja Tiller 饰）。
在一家精神病院钟，尼克谋得了一份职位，也是在这里，他遇见了那个名为利拉（乔娜·沃卡莱克 Johanna Wokalek 饰）的女孩，绝望的利拉一心寻死，是尼克的及时出现挽救了她的性命。就这样，一段奇妙的缘分将尼克和利拉联结在了一起，而自己生活本来就一团糟的尼克能否处理好自己和利拉之间的关系呢？。
