16 年前
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花果山下，孙悟空腾空出世，在三星洞问菩提祖师学得神通后因龙宫取宝，惊动天庭。孙悟空因不满“弼马温”官职低下，自封“齐天大圣”。天庭派遣大军讨伐，最终孙悟空被设计擒拿。之后孙悟空大闹天宫，幸得如来出手，将孙悟空压在五行山下，才解决危机。唐三藏受观音指点，前往西天拜佛求经。路上解救孙悟空，并先后收小白龙、猪八戒、沙和尚为徒。一行人艰险历程：偷吃人参果，惹怒镇元大仙；白骨精障眼法，离间师徒……。20世纪30年代，古老的中华大地再披磨难，内有国共对峙，外有强梁入侵。国际大都会上海更成为各方势力犬牙交错、勾心斗角的角斗场。时有原中共党员顾顺章叛变革命，致令中共地下党设在上海的组织遭到毁灭性打击，其所负责的电台也岌岌可危。为了挽救革命的果实，党组织派潜伏在敌特总部的地下党员宋英杰（郭广平 饰）护送代号为“银针”的交通员前去与长征队伍汇合，而在战场上立下赫赫战功的红星团团长石破天（郭涛 饰）变成了这次行动的护卫队队长。性格和阅历的差异，令石宋二人心中颇多隔膜，而石破天的妻子更成为了他们矛盾的焦点。
与此同时，敌特头子徐恩铭设下“青蛇计划”，意欲将护送“银针”的行动彻底扼杀……。孙小傲（王一鸣 饰）是个古灵精怪的淘气包。爸爸孙建业（张嘉译 饰）和妈妈（江珊 饰）在俄罗斯工作，小傲一直由耳聋寡言的爷爷（范伟 饰）照顾。假期将至，爷爷生病住进医院。一直渴望父母关爱的小傲的生日聚会再次被爸爸以工作为由爽约，愤怒的小傲忍无可忍离家出走。半路上小傲意外地发现搬家车里藏着的小女孩兰兰（肖逾榛 饰）。小傲用弹弓将兰兰从追踪她的笨贼手中救出，得知兰兰原来是被犯罪团伙利用的小乞丐。兰兰想要逃离犯罪团伙，回到家乡去寻找宝藏、闯荡世界。无处可去的小傲顿时来了兴致，执意与她同行。兰兰勉强答应，两个愤怒的小孩踏上了离家和归家的旅途……。
