21 年前
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没有事件可解，便无法称之侦探──号称「福尔摩斯」的大学生侦探明智恭介（中村伦也饰），不顾助手叶村让（神木隆之介饰）劝阻，缠上电影研究社社长，因为社内怪事连连：社员自杀、短片出现恐怖人脸、即将举办的合宿收到恐吓字条，令许多社员心生退意。然而，别人的麻烦正是侦探的乐趣，明智死缠烂打想参加合宿却无法说服社长。苦恼时，神祕的美少女侦探剑崎比留子（滨边美波饰）现身解围，以「不问她目的」和「她一同参加」为条件，让明智与叶村混进其中。。松隆奈奈子（花泽香菜 配音）是一个平凡的大学女生，一次偶然中，她邂逅了学长武蔵小麦（石田彰 配音）并迅速的坠入了情网。为了追随学长的脚步，松隆加入了小麦所在的“变研会”，哪知道，就是这样一个简单的决定，让松隆瞬间陷入了一个由各种变态组成的恐怖世界中。
有受虐倾向的同级生水月美和子（高口幸子 配音），视金钱为上的莳子（河原木志惠 配音），摄影发烧友市河菱靖（森训久 配音）， 不良少女加藤杏奈（新谷良子 配音），在这些怪人的围绕下展开向往的大学生活真的没关系吗？没有任何变态嗜好的松隆又将在这样的生活里经历怎样的遭遇呢？。
