4 年前
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大场诚（堂本剛饰）是新来的转校生，第一次考试他就拿了第一，还对班级里的被欺侮者出手相救。诚的“拉风”行为引起了相当一部分人的嫉恨。
班导森田（桜井幸子饰）是一个没什么心眼，爱犯迷糊的老师，她对班里发生的事情完全不知晓，只是叮嘱班长影山留加（堂本光一饰）要好好照顾新来的同学。绝对服从老师的留加决定和小诚做好朋友，他不仅对小诚保护有加，还对其萌生出朦胧的感情。
留加的感情被新见老师（加势大周饰）发现了，其实新见对留加怀有龌龊的念头，心灵极度扭曲的他决定不择手段，对小诚展开疯狂的陷害……。本片根据Ronald Harwood的同名戏剧改编，Anthony Hopkins扮演一名年迈多病的演员，Ian McKellen扮演对他忠心耿耿的幕后助手兼化妆师Norman。故事发生在第二次世界大战期间。据称该剧的原型人物就是Ronald Harwood本人——他曾是著名英国演员Donald Wolfit爵士的化妆师。。
